Επιτυχής Τιμολόγηση €600 εκατομμυρίων Ομολογιών πρώτης τάξης (senior notes) με επιτόκιο 4,625% και λήξη το 2031,για τη ΔΕΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συναγερμός για παρατεταμένη ανομβρία και λειψυδρία στην Αττική: Σενάρια για μεταφορά νερού από τη Λίμνη Κρεμαστών και τη δημιουργία μονάδων αφαλάτωσης

Η ΔΕΗ δίνει «φως» στο 65ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Με το βραβείο «ΦΩΣ powered by ΔΕΗ» σε πρωτοεμφανιζόμενους ηθοποιούς που συμμετείχαν σε ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους

bluePass: Νέα υπηρεσία από τη ΔΕΗ για φόρτιση ηλεκτρικού αυτοκινήτου σε δημόσιους φορτιστές ΔΕΗ blue και στο σπίτι

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ»), η κορυφαία εταιρεία ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με πιστοληπτική αξιολόγηση «BB-» με σταθερές προοπτικές από τους οίκους Standard & Poor’s και Fitch, ανακοινώνει σήμερα την επιτυχή τιμολόγηση της προσφοράς (η «Προσφορά») μη εξασφαλισμένων ομολογιών πρώτης τάξης (senior notes), συνολικής ονομαστικής αξίας €600 εκατομμυρίων, με λήξη το 2031 (οι «Ομολογίες»), με επιτόκιο 4,625% και τιμή έκδοσης 100%.

Η Προσφορά αυτή, συνολικής ονομαστικής αξίας €600 εκατομμυρίων, αντιπροσωπεύει αύξηση κατά €100 εκατομμύρια της αρχικής προτεινόμενης προσφοράς συνολικής ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2024. Οι Ομολογίες θα διέπονται από το δίκαιο της Νέας Υόρκης.

Τα έσοδα από την Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση των υπό εξέλιξη έργων κεφαλαιακών δαπανών της ΔΕΗ και των θυγατρικών της και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς.

Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Προσφορά έχει προγραμματιστεί να διακανονιστεί στις 30 Οκτωβρίου 2024, υπό την επιφύλαξη εκπλήρωσης των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης τέτοιου είδους συναλλαγών.