Στα 9,6 δισεκατομμύρια ευρώ έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το 7ετές ομόλογο αξίας €1 δισ. που εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία
FILE PHOTO: Το υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου. Photo via ΚΥΠΕ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Στα €9,6 δισεκατομμύρια ανήλθε τελικά η ζήτηση για το κυπριακό 7ετές ομόλογο αξίας €1 δισεκατομμυρίου, που εξέδωσε σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία, με το βιβλίο προσφορών να έχει κλείσει, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.
Υπενθυμίζεται ότι το βιβλίο, άνοιξε με την αρχική κατευθυντήρια γραμμή από τους συμβούλους της έκδοσης να αφορά σε 60 μονάδες βάσης από την τιμή αναφοράς (mid-swaps).
Στη συνέχεια με το βιβλίο προσφορών να πλησιάζει στα €7 δισ. η κατευθυντήρια γραμμή διαμορφώθηκε στις 55 μονάδες βάσης πάνω από την τιμή αναφοράς, με την απόδοση να ανέρχεται στο 3,295%
Η τελική τιμολόγηση θα ανακοινωθεί αργότερα.
Μαζί με την έκδοση ανακοινώθηκε προκαθορισμένη (capped) προσφορά για εξόφληση ποσού μέχρι €500 εκατ. από υφιστάμενο ομόλογο ύψους €1,5 δισ με επιτόκιο 2,375%, που λήγει τον Σεπτέμβριο του 2028. Η τιμή έχει οριστεί στο 98,4% του αρχικού ποσού.
Δεν πρέπει να θεωρείται τυχαίο το ότι το ΥΠΟΙΚ επέλεξε να υποβάλει καθορισμένη προσφορά πρόωρης εξόφλησης του ομολόγου λήξης το 2028, καθώς τη χρονιά αυτή παρατηρούνται οι μεγαλύτερες λήξεις χρέους, ενώ το εν λόγω ομόλογο διαθέτει το υψηλότερο υπόλοιπο με €1,5 δισ.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση του Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για το 2023, το 2028 απεικονίζει τη μεγαλύτερη ετήσια συγκέντρωση λήξης χρέους ύψους €2,8 δισ. εκ των οποίων ποσό ύψους €1,5 δις ή περίπου 53% σχετίζεται με την αποπληρωμή ΕΜΟ και ποσό ύψους €1,29 δις ή περίπου 46% με την αποπληρωμή δανείων, που κατά μεγάλο μέρος αφορά στην αποπληρωμή της τέταρτης δόσης προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.
Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ – Γρηγόρης Σάββα
Λευκωσία, Κύπρος
Ακολουθήστε τη HELLAS JOURNAL στη NEWS GOOGLE