Έκδοση ομολόγων υψηλής εξασφάλισης ύψους 200 εκατ. αγγλικών λιρών από την Εθνική Τράπεζα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η επιστροφή των μεγάλων διεθνών επενδυτών εκτινάσσει τον χρηματιστηριακό τζίρο σε υψηλά 15 ετών

Εθνική Τράπεζα: Η νέα εταιρική εικόνα αναδεικνύει τη μεγάλη αλλαγή που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια – Οδηγεί ξανά τις εξελίξεις

Χρηματοδοτική συμφωνία – ορόσημο, ύψους έως €766 εκατ.: HELLENiQ ΕNERGY, Εθνική Τράπεζα και Eurobank για επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση ομολόγων υψηλής εξασφάλισης στην αγορά, ύψους 200 εκατ. αγγλικών λιρών.

Αυτή ήταν η πρώτη τοποθέτηση ομολόγων σε αγγλικές λίρες από ελληνική τράπεζα μετά το 2009 και το 70% του ποσού της έκδοσης κατανεμήθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Το ομόλογο έχει 4,5 χρόνια διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 έτη. Το τοκομερίδιο του ομολόγου ανέρχεται στο 8,75%. Το τελικό κόστος για την τράπεζα σε ευρώ, μετά από συναλλαγές ανταλλαγής νομισμάτων από αγγλική λίρα σε ευρώ (cross currency swap), ανήλθε σε 6,97%, που μεταφράζεται σε 421 μονάδες πάνω από το επιτόκιο βάσης.

Η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για την ενίσχυση των ελάχιστων απαιτήσεων για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, εφεξής MREL), που συνιστά εποπτική υποχρέωση όλων των τραπεζών. Η Goldman Sachs Group Inc. ενήργησε ως διοργανωτής του βιβλίου προσφορών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
Αθήνα, Ελλάδα

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών του Λουξεμβούργου διαδέχεται τον Κλάους Ρέγκλινγκ: Νέος επικεφαλής του ESM ο Πιερ Γκραμένια